Beschrijving: Esen: Geregisseerd door Peter Donev. Deze film is een impressie. Kust. Achter de boot kussen een jongen en een meisje elkaar. Ploegen. Tractoren. Karren geladen met maïs. Vogels. Een veld met grote pompoenen. Rivier. Kinderen baden erin. Mensen plukken druiven. Druiven worden gebruikt om een ​​sterke alcoholische drank te maken: rakiya. Oude mensen worden dronken. De oude vrouwen lachen hen uit. Een jonge vrouw voedt witte kippen. De vos kruipt op hen af. De egel maakt haar bang. Zigeuner kamp. Zigeuners dansen en zingen. Mist. Jagers met honden op jacht. De jagers schieten. Ze hebben een hert aangereden. Ze valt. Vanuit haar oogpunt een afscheid van het bos. Het is alsof de natuur huilt: het regent. Herfst in de grote stad. Een groot hotel. De gasten vertrekken. De jongeren die aan het begin van de film kusten, gaan nu uit elkaar. Zij is Duits en hij Bulgaars. De zee is in beroering.